2024年11月27日，农银国际动作联席账簿解决东说念主及联席牵头承办东说念主协助顺丰控股股份有限公司（“顺丰控股”，港股代码：6936.HK足球外盘网站app娱乐，A股代码：002352.CH）在香港来去所主板告捷上市，助力顺丰控股成为快递物流行业首家“A+H”上市企业。

顺丰控股这次众人发售占总股本的3.4%，刊行订价为34.3港元/H股，完了价钱区间中端订价，召募资金约7.5亿好意思元（绿鞋前），是本年港股募资范昔日三的IPO口头。本次刊行得回市集平凡珍视，国际配售得回10.1倍认购，香港公斥地售得回79.1倍认购，并触发还拨机制，最终香港公斥地售股数占基础刊行的18.5%。

顺丰控股创立于1993年，是中国及亚洲最大、众人第四大空洞物流奇迹提供商，领有袒护202个国度和地区的宏人人人配送网罗。自诞生以来，顺丰耐久奋勉于为客户提供全面的物流奇迹，并在国度邮政局快递奇迹舒心度拜访中贯穿15年名次首位。动作一家《钞票》宇宙500强企业，顺丰快递业务、零担快运、同城即时配送、国际业务均位列亚洲第一，国内的快递、快运、冷运、同城即时配送及供应链业务五个细分领域均处于中国细分市集第一。顺丰控股在国内奇迹超220万家活跃月结客户及约6.99亿个东说念主会员用户，袒护100%地级行政区及2789个县级行政区。

本次刊行诱导了包括橡树老本、摩根士丹利、小米集团、中国太保、信和置业等着名机构在内的10名基石投资者，总认购金额约为2.05亿好意思元，占发售股份的27.30%（绿鞋前）。这些优质基石投资者的参与，进一步彰显了市集对顺丰控股的高度招供。

对于农银国际

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农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港经心打造的专科投行平台足球外盘网站app娱乐，2009年11月在香港诞生。当今公司旗下有融资公司、投资解决公司、资产解决公司、证券公司等8个全资子公司，区分合手有香港证监会1号(证券来去)、4号(就证券提供认识)、6号(就机构融资提供认识)、9号(资产解决)执照，可从事上市保荐承销、债券刊行承销、国外并购财务参谋人、资产解决、机构销售、证券经纪、证券扣问、平直投资等全主见、一体化的投行金融奇迹；在内地可从事股权投资、债权融资、基金解决、财务参谋人等非金融执照类老本市集业务。

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